다우 1.07% 하락, 국제 유가 급등

다우존스 산업평균지수가 52,840.10으로 1.07% 하락하며 574포인트 급락했습니다. S&P 500 지수도 0.47% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 0.27% 떨어졌습니다. 소형주 지수인 러셀 2000도 0.25% 하락하며 전반적인 시장의 약세를 반영했습니다.

변동성 지수(VIX)는 1.50% 상승하여 15.53을 기록했습니다. VIX 지수는 시장의 공포 심리를 나타내는 지표로, 여전히 20 미만을 유지하고 있어 심각한 수준의 공포는 아니지만, 시장의 불확실성이 다소 증가했음을 보여줍니다.

후티 반군의 사우디 에너지 시설 공격 소식으로 중동발 지정학적 리스크가 부각되며 국제 유가가 급등했습니다. 서부텍사스산원유(WTI)는 2.507% 급등하며 인플레이션에 대한 시장의 걱정을 키웠습니다. 반교수는 "기름값이 올라와서 인플레이션에 대한 걱정이 가장 컸다"고 언급하며 유가 상승이 시장에 미치는 영향을 강조했습니다.

미국 10년물 국채 금리가 0.27% 올라 4.79%를 기록했으며, 2년물 국채 금리도 0.34% 상승하여 4.39%가 되었습니다. 이러한 국채 금리 상승은 채권 매수세 유입이 미흡했기 때문으로, 주식 시장에 하방 압력으로 작용했습니다. 반교수는 "10년물 채권 금리도 4.79로 0.27% 올랐고요. 2년물도 4.39로 0.34% 올랐습니다"라고 설명했습니다.

이번 주 채권 경매에서 580억 달러 규모의 채권이 응찰되었으며, 응찰률은 2.7배를 기록했습니다. 반교수는 "580억 달러 응찰이 됐습니다. 응찰이 2.7배 정도 되면서 금리가 잘 책정이 됐습니다"라고 밝혔습니다. 그러나 이러한 결과가 금리 안정화에 크게 기여하지는 못했으며, 시장은 이번 주 금요일에 발표될 소비자물가지수(CPI) 지표에 주목하고 있습니다.

그동안 상승폭이 컸던 소프트웨어 기업들을 중심으로 차익 실현 매도세가 나타났습니다. 마이크로소프트와 팔란티어 등 주요 기술주들이 약세를 보이며 주가가 하락했습니다. 반교수는 "그동안 좀 많이 올라왔던 소프트웨어 주식들도 수익 실현이 일어나면서 좀 많이 빠진 상황입니다"라고 진단했습니다.

나스닥 지수의 하락 폭이 상대적으로 작았던 것은 반도체 섹터의 선전 덕분으로 분석됩니다. 특히 인텔은 CPU 가격 인상 소식과 목표 주가 상승 전망에 힘입어 9% 가까이 급등했습니다. 또한, 시게이트와 웨스턴 디지털 같은 저장장치 관련주들도 큰 폭으로 상승하며 반도체 섹터의 강세를 이끌었습니다. 반교수는 "인텔이 CPU 가격을 올린다고 합니다. 목표 주가 상승도 있어서 9% 가까이 올랐고 시게이트, 웨스턴 디지털 요런 것들이 상당히 많이 또 급등을 했습니다"라고 언급하며 개별 종목의 호재가 시장에 미치는 영향을 설명했습니다.

내일 애플 폴더블폰이 공개될 예정이라는 소식에 애플 주가는 잠시 상승했으나, 이후 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 '소문에 사서 뉴스에 파는' 전형적인 시장 현상으로 풀이됩니다. 반교수는 "애플 같은 경우에는 지금 에, 새로운 폴더블폰이 내일 나온다고 합니다. 자, 그래서 이제 소문에 좀 올렸다가 이제 뉴스에 좀 받는 현상이 좀 일어나고 있다"고 말했습니다.

CNN 피어앤그리드 지수는 40을 유지하며 여전히 '공포' 구간에 머물러 있습니다. 이날 시장에서는 2,526개 종목이 상승한 반면, 3,746개 종목이 하락하여 하락 종목 수가 상승 종목의 거의 두 배에 달했습니다. 반교수는 "공포 기간에 아직도 40일로 자, 머물러 있는 예, 그런 상황이고요. 자, 지금 2,526개 종목이 올랐고요. 3,746개 종목이 떨어졌습니다"라고 언급하며 전반적인 시장의 약세 분위기를 전했습니다.

반면 반도체 관련주 중에서는 TSMC와 브로드컴이 상승하는 모습을 보이며 상대적으로 선전했습니다. 반교수는 "오늘 전반적으로 시장이 그렇게 좋지 않았기 때문에 탑 10 안에 엔비디아, 애플, 구글, 실버, 마이크로소프트, 아마존까지 다 약세를 보였고요. 자, 반도체 관련된 TSMC 브로드컴만 좀 상승을 한 예, 그런 상황입니다"라고 설명했습니다.

이는 테슬라에 걸려있던 공매도 물량의 약 60%가 소화되면서 발생한 숏 스퀴즈(short squeeze)의 영향으로 분석됩니다. 반교수는 "테슬라 쪽에 공매도가 상당히 많이 껴 있었습니다. 60% 정도. 그래서 약간 쇼 스케지가났다 이렇게 자 보여지고요"라고 설명했습니다.

이 소식은 퀄컴이 AI 반도체 시장에서의 입지를 강화하고 있음을 보여줍니다.

루멘텀과 코히런트가 강세를 보이며 이날 시장의 하이라이트를 장식했습니다. 특히 루멘텀은 장중에 천불까지 오르기도 했습니다. 이는 도이치뱅크가 두 종목을 저가 매수해야 하는 종목으로 강력하게 추천했기 때문입니다. 또한, 엔비디아가 해당 기업에 20억 달러를 투자했다는 설도 주가 상승에 영향을 미친 것으로 보입니다. 반교수는 "오늘 하이라이트는 루멘텀이죠. 오늘 장중에 천불까지 올라갔다가 지금 내려왔고요. 루멘토 코이어런트는 같이 올라왔습니다. 자 이유는 오늘 지금 오늘 도이치 뱅크에서 두 개 주식을 강하게 지금 저가 매수를 해야 되는 그런 종목으로 지금 발표를 했습니다"라고 설명했습니다.

브로드컴은 DBS의 애널리스트가 목표 주가를 390불에서 470불로 상향 조정하면서 반등에 성공했습니다. 반면 엔비디아는 수익 실현 매물이 출회되며 5일 이동평균선 아래로 눌리는 모습을 보였습니다. 반교수는 "브로드컴도 오늘 반등하는데 성공했는데 자, DBS의 좀 별표 높으신 애널리스트가 390에서 470불로 목표 주가를 좀 올려 줬습니다. 엔비디아는 아무래도 좀 수익 실현이 일어난 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다"라고 언급했습니다.

이러한 소식에 힘입어 코어위브 주가도 11% 동반 상승하는 모습을 보였습니다. 반교수는 "네비어스 같은 경우에 목표 주가가 또 올라왔죠. 특히 저쪽에 팔란티어의 알렉스 카프 CEO가 네비어스랑 계속 협력 관계를 이어가겠다. 그래서 7% 올랐는데 자 코어위브까지 같이 올라와줬습니다. 11%나 오늘 상승을 했고요"라고 언급하며 두 기업 간의 시너지 효과를 강조했습니다.