테슬라 옵티머스, 양산 준비 본격화

테슬라 주가는 3.0% 상승한 375.3달러로 마감했다.

옵티머스 관련 공식 발표는 없지만, 테슬라 로봇 부품 공급망 감사가 중국에서 본격적으로 진행되고 있으며, 일부 중국 부품사들의 주가가 이러한 감사를 계기로 반응했다.

메타가 사용자 대신 예약 및 쇼핑을 여러 단계로 처리하는 AI '뮤즈'를 공개하며 주가가 11.3% 상승했다.

뮤즈는 출시 10일 만에 하루 사용자 43만 8천 명을 기록했으며, 이 에이전트형 AI는 그래픽칩보다 일반 CPU 사용 비중이 높은 특징을 보인다.

테슬라 로봇팀은 중국 저장성 링보를 비롯해 항저우, 상하이 지역의 로봇 부품사들을 방문했다.

이번 감사는 구동 장치, 센서, 열 관리 부품 분야의 3개사를 대상으로 진행되었으며, 업계 관계자들은 기존 거래처를 대상으로 로봇 부품 발주 및 재감사가 확인되었다고 언급했다.

블룸버그 보도에 따르면, 이번 감사의 주요 초점은 생산 일관성과 독점 공급 조건을 확인하는 것이다.

샤오펑 등 중국 경쟁사들의 휴머노이드 생산이 본격화되는 상황에서, 일론 머스크는 중국 내 경쟁자를 경계하며 부품 독점권을 강화하려는 전략을 펼치고 있다.

작년 9월부터 올해 2월까지 진행된 초기 감사는 부품의 원가와 불량률 등 제조 가능 여부에 중점을 두었다.

이번 감사는 생산 라인의 품질과 규정 준수를 중심으로 이루어져, 테슬라의 설계가 완료되었고 대량 생산 체계 진입을 암시하는 것으로 해석된다.

경쟁사들이 테슬라의 영상을 철저히 분석하고 모방하는 문제를 방지하기 위해, 일론 머스크는 양산 직전까지는 옵티머스 관련 정보를 절대 공개하지 않겠다는 전략을 고수하고 있다.

옵티머스 생산에는 1만 개 이상의 부품이 소요되며, 가장 느린 부품 하나가 전체 생산 속도를 결정하기 때문에 부품 공급망 관리가 매우 중요하다.

로이터 통신에 따르면, 체코 교통부는 그동안 속도 제한 준수와 운전자 감시 여부를 문제 삼아 회의적인 입장이었으나, 도입국들의 경험과 추가 데이터, 안전 장치를 근거로 입장을 변경했다.

호주와 뉴질랜드의 FSD 도입 후 충돌 사고가 40% 감소했다는 데이터도 공개되어, 이번 사례를 통해 유럽 내 추가 승인 가능성이 높아질 것으로 예상된다.

한 부품사인 산화는 테슬라 감사 여부에 대해서는 함구했지만, 대형 고객과의 로봇 구동 장치 개발은 인정했다. 테슬라는 자체 공장용 로봇은 올해, 외부용은 내년 출시를 목표로 하고 있다.

테슬라는 올해 설비 투자로 250억 달러 이상을 계획했으나, 상반기 집행액은 82억 달러에 그쳤다.

이는 하반기에 최소 167억 달러(약 23조 원)를 지출해야 한다는 의미로, 상반기 대비 2배 이상의 물량이다.

이러한 막대한 투자는 옵티머스 관련 설비 비중 확대 가능성을 시사하며, 3분기 어닝 발표에서 옵티머스 관련 비용이 분리되어 공개될지 주목된다.