테슬라 초기 투자자 베일리 기포드, 2분기 주요 종목 비중 축소…스페이스X는 신규 편입

베일리 기포드는 2분기 보유 주식 목록에서 특정 종목들을 제외하고는 전반적으로 비중이 줄어들었다. 이는 새로 편입된 스페이스X로 인해 포트폴리오 내 다른 종목들의 비중이 희석된 효과로 풀이된다.

운용사의 돈은 고객의 돈이므로, 고객이 펀드 환매를 요청하거나 기관에서 위탁 자산을 회수하면 운용사는 해당 자금을 돌려주기 위해 주식을 매도해야 한다. 베일리 기포드는 2분기에 100억 달러 이상을 순매도한 것으로 추정되며, 이는 펀드 규모 축소에 따라 전 종목을 비례적으로 매도하는 원칙을 따른 결과일 수 있다.

베일리 기포드는 로켓랩 주식의 절반 가까이를 처분했고, 메타와 넷플릭스 또한 크게 수익을 거두고 있는 구간에서 약 20% 가까이 차익 실현을 단행했다. 이와는 별개로 쿠팡 등 손실 구간에 있는 종목도 일부 정리한 것으로 나타났다.

소프트웨어 섹터에서는 아틀라시안, 데이터독, 클라우드플레어 등의 비중을 줄인 것이 눈에 띈다. 이는 AI 관련 기술 발전 및 시장 변화에 대한 우려와 함께 소프트웨어 산업 전반에 대한 베일리 기포드의 비관적인 시각이 반영된 것으로 추측된다.

베일리 기포드는 스페이스X를 최고의 투자 종목으로 평가하고 있다. 올해 초 내부 매니저들은 스페이스X를 '가장 열광하는 보유 종목'으로 언급했으며, 스코티시 모기지 펀드 측에서는 발사와 글로벌 연결의 이중 독점을 갖고 있다고 높이 평가했다. 다만 펀드 내 비중 관리가 필요하다는 입장도 함께 내비쳤다.

베일리 기포드는 스페이스X 상장 한 달 전인 5월 12일 브리핑 노트에서 락업에 대해 어떤 제한이 적용될지, 기간은 얼마나 갈지, 다른 상장 전 투자자들과 같은 조건일지는 아직 모른다고 언급했다. 이는 향후 스페이스X의 비중 조절 가능성을 예고하면서도, 동시에 투자 유지를 희망하는 의지를 보여준 것으로 해석된다.

과거 베일리 기포드는 2020년 테슬라 주식을 줄이기 시작했을 때, 테슬라에 대해 부정적으로 생각해서가 아니라 포트폴리오 비중이 한도를 넘어서 처분했다고 입장을 밝혔다. 그러나 실제로는 이후에도 시간을 두고 꾸준히 매도를 진행하여 현재는 전량 매도한 상태이다. 이러한 과거 사례를 볼 때, 베일리 기포드의 외부 코멘트와 실제 매도 행보 사이에 괴리가 있을 수 있다는 가능성을 시사한다.