SK하이닉스, 40조 원대 자사주 취득 및 소각… 삼성전자도 최대 150조 원 규모 주주환원 예고

조선일 전문가는 삼성전자와 SK하이닉스 주식이 반등할 때마다 비중을 줄일 것을 권고하고 있다. 대신 시장 내 반사 수혜를 받을 수 있는 다른 기업들을 주목할 필요가 있다고 설명했다.

"사실 제가 어, 삼성전자하고 SK하이닉스는 이제 반등시마다 비중을 줄여라고 말씀을 드리고 있는데요."

이와 함께 FCF(잉여현금흐름)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다고 밝혔다. 자사주 매입 및 소각은 3개월간 진행될 예정이다.

"SK하이닉스가 가장 먼저 지금 보시는 것처럼 어 40조 원에 자사주를 취득을 하겠다는 얘기를 했어요."

자사주 매입은 8월 21일부터 11월 19일까지 3개월간 진행된다.

"규모 방식은 3분기 실적 발표 때 안내 하겠다라고 했으니까 3분기 때가 9월 달이 끝나면 실적 발표가 10월 중순경이 있으니까 그때쯤 되면 본격적으로 여기에 대한 이슈가 나올 겁니다."

SK하이닉스는 19일 이사회를 열고 자기 주식 취득 및 소각 안건을 의결했으며, 주주환원 계획을 공시했다. 이사회는 사업 경쟁력과 현금 창출력에 비해 현재 주가가 기업의 내재 가치를 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단했다.

"어제 그제 이사회를 열고 이 같은 내용의 자기 주식 취득 소각 안건을 의결했고 주주환원 계획을 공시했습니다."

이는 발행 주식 총수인 7억 3,492만 3,656주 중 3.3%에 해당한다.

"19일 전이 18일 날 주당 166만 2,000원 기준에 2,407만 주 발행 주식수는 7억 3,492만 3,656주 중에 3.3%를 취득하겠다라고 발표를 한 겁니다."

SK하이닉스의 40조 원 규모 주주환원 발표 이후, 삼성전자도 이에 상응하는, 혹은 이를 상회하는 규모의 주주환원 정책을 검토 중이다. 시장에서는 삼성전자가 최대 150조 원이 넘는 주주환원 규모를 발표할 가능성도 제기되고 있다.

"삼성전자는 어떻게 돼요? 통이 더 크다. 삼성전자는 SK하이닉스가 40조 원 배팅한 걸 받고 따따블로 더 배팅한다라고 했죠."

삼성전자와 SK하이닉스는 2040년까지 각각 2개 이상의 팹을 추가 건설할 예정이다.

이는 지난 4월 전망치인 138.2GW보다 27GW 급증한 수치다.

"기후 에너지 환경부 이날 국회의원 회관에서 12차례 12차 전력 수급 계획을 수립을 했는데 대국민 정책 토론회를 개최하고 우리나라 전력 수요가 2040년에 최대 165GW까지 이를 것이다라고 발표를 했습니다."

전력 수요의 20% 가까운 급증은 주로 AI 데이터센터와 반도체 24시간 풀가동에 기인한다. 2040년까지의 최대 전력 수요 증가량은 26.8GW로, 원전 19개 이상 가동이 필요하다는 분석이 나왔다. 정부는 2040년까지 석탄 발전소를 모두 폐지하고 다른 발전원으로 전환하겠다는 계획을 밝혔다.

"전력 수요도 20% 가까이 급증하고 있는 수치고요. 2040년 최대 전력 수요 증가은 26.8GW 원전을 19개 이상 가동을 해야 된다 그래요. 2040년까지 석탄 발전소를 모두 없애고 다른 발전으로로 전환하겠다는 얘기를 꺼냈습니다."

이번 만찬은 도널드 트럼프 미국 행정부의 반도체 현지 투자 요구가 거세지는 상황에서 국내외 투자 현안에 대한 의견을 교환하기 위해 마련되었다. 두 사람의 단독 회동은 지난 6월 이후 약 두 달 만이다.

"새벽에 오늘 4시에 나왔던 내용인데요. 새벽 4시에 나왔습니다. 오늘 새벽에 이재명 대통령하고 최태원 SK 회장이 비공개 어제 만찬을 가졌습니다. 도날드 트럼프 미국 행정부의 반도체 현지 투자 요구가 커지고 있는 가운데 국내외 투자 현안에 대해서 의견을 교환을 했습니다."

그는 시장의 관심 밖에서 예상치 못한 높은 수익을 올릴 기회가 많다고 강조했다.

"제가 8월 7일 날 이거를 지금 유튜브에 있는 공개 방송이 방송에서 자 8월 7일이 공략 했더니 상한가가고가 급등이 나가니까 7거래일 만에 151% 이상의 수익을 들었습니다. 여러분들이 생각지도 않고 상상하지도 않은 곳에서 수익이 이렇게 나고 있다는 얘기죠."

코스모신소재의 전신은 과거 새한미디어로, 사양 산업의 위기에서 벗어나기 위해 사업을 재편하며 현재의 모습을 갖추게 되었다. 이러한 과거 사례는 기업의 가치가 시대의 변화에 따라 크게 달라질 수 있음을 시사한다.

"코스모 신소재가 원래 뭐였습니까? 코스모 신소재의 전신은 원래 뭐예요? 예. 코스모 화학이 아니고요. 원래이 회사의 이름은 코스모 신소재 이전에 원래 뭐였어요? 세한 미디어였어요."

새한미디어는 코스모화학에 지분 인수된 후 코스모신소재로 사명을 변경했다. 이후 비디오 테이프 제조 사업을 접고 2차전지 소재 사업으로 과감하게 전환하여, 상장 폐지 위기에서 벗어나 2차전지 테마를 타고 급등하며 400배 이상의 성장을 기록했다.

"코스모 신소재라는 이름으로 바꾸고 당연히 신소재이기 때문에 어떻게 돼요? 지금 하고 있는 사업이 아니고 앞으로 대박이 할 사업으로 바꾸자라고 해서 고심고심 고민고민하다가 뭘로 바꿨습니까? 바로 뭘로 바꿨어요? 예, 2차전지 사업으로 바꿨습니다."

삼성전자와 SK하이닉스가 호남권, 특히 광주 지역에 2040년까지 총 6개의 반도체 팹을 건설할 예정이다. 이 프로젝트에는 총 1350조 원 규모의 투자가 예정되어 있으며, 이는 기존 900조 원에서 추가 투입이 결정된 것이다.

"삼성전자와 SK하이닉스가 어 저 호남권에 특히 광주의 그 어 비행장의 이제 어마어마한 규모의 반도체 팹을 2040년까지는 여섯 개를 지을 예정인데 이게 들어가는게 1350조 정도 돼요."

해인은 부동산 PF 위기 속에서도 생존하며 2000% 이상의 높은 유보율을 보유하고 있는 건실한 기업으로 소개되었다.

"해인이라는 기업을 말씀드렸죠. 어 얘는 반도체하고 상관없어요. 반도체하고 상관없는 기업 추천을 8월 7일 날 딱 드리고 난 다음에 7거래일 만에 151% 이상의 수익이 나고 있어요."

대규모 반도체 투자로 인해 상장 폐지 직전까지 갔던 기업들이 반사 수혜를 받으며 급등할 가능성이 제기되고 있다. 조선일 전문가는 '해인'을 능가하는 100배 이상의 상승을 보일 종목을 현재 준비 중이라고 밝혔다.

"거기에 대한 반사 수혜를 받는 기업이 상장 폐지 일보 직전까지 갔던 기업이 급등을 하면서 앞으로 100배 이상 올라가는 종목이 나옵니다."