엔비디아가 AI 반도체 수요 폭증에 힘입어 역대급 실적을 달성하며, 국내 반도체 기업들의 수혜 기대감이 커지고 있습니다.
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엔비디아가 13분기 연속 사상 최대 매출 기록을 이어갔습니다. 회계연도 2분기 매출은 962억 2천만 달러로, 우리 돈 약 133조 원에 달합니다. 이는 1년 전보다 106% 증가한 수치이며, 시장 전망치를 40억 달러 가까이 웃돌았습니다. 특히, 데이터 센터 매출은 전년 동기 대비 117% 급증하며 실적을 견인했습니다.
젠슨 황 최고 경영자(CEO)는 인공지능(AI)이 더 이상 연구와 실험의 단계를 넘어 실제 수익을 창출하는 변곡점에 도달했다고 평가했습니다. 그는 AI 연산 자체가 매출로 직접 연결되기 시작했다고 언급했습니다. 이러한 자신감을 바탕으로, 엔비디아는 2028년 매출 성장률 전망치를 약 70%로 제시하며 AI 시장의 폭발적인 성장을 예고했습니다.
엔비디아가 앞으로 필요한 물량을 확보하기 위해 약정한 금액은 2,790억 달러로 직전 분기 대비 2.3배 불어났습니다. 증권가에서는 이 증가분의 상당 부분이 HBM을 비롯한 메모리 물량을 선점하기 위한 것으로 분석하고 있습니다. 엔비디아는 2029년까지 필요한 장기 물량을 미리 확보하는 데 주력하고 있습니다.
메모리 공급 부족 현상은 엔비디아에는 비용 부담으로 작용하며 총이익률 하락 전망을 낳고 있습니다. 반면, HBM 공급을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스에는 가격 협상력이 높아졌다는 긍정적인 신호로 작용합니다. 엔비디아가 비용 상승을 감수하면서까지 메모리 물량 확보에 나설 만큼 AI 반도체 수요가 공급을 크게 웃돌고 있기 때문입니다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 주가도 동반 상승하는 흐름을 보이고 있습니다.
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