LS, 코스맥스엔비티, SK디스커버리, 뉴로메카 주가 전망

지주사 LS는 현재 적정 순자산 가치인 약 43조 5천억 원 대비 55% 할인된 금액으로 거래되고 있으며, 목표가는 63만 원으로 제시됐다. 이 기업은 1분기에 이어 2분기에도 연속 어닝 서프라이즈를 기록하며 견조한 실적을 보여줬다. 또한, 자사주 11%를 소각할 예정이어서 중복 상장 이슈를 해소하고 주주 가치를 높일 것이라는 호재가 있다.

LS전선은 전 세계적으로 전력 케이블과 통신 케이블 부족 현상이 심화되면서 매출이 본격화될 것으로 보인다. 하반기에는 미국 빅테크 기업을 대상으로 한 부스덕트 계약이 5조 3천억 원 규모로 예정되어 있으며, 4분기에는 유럽 지역의 해저 케이블 수주를 통해 실적을 올릴 예정이다. 올해 하반기 부스덕트 매출은 작년 대비 3배 성장한 2조 원을 기록할 것으로 전망되며, 내년에는 미국 내 지중화 및 해저 케이블 공장을 준공하여 중장기 고마진 확보를 목표로 하고 있다.

LS의 자회사 L&D는 하이브리드 및 초고압 변압기용 특수 권선을 생산하며, 지속적인 증설을 통해 성장을 이어가고 있다. 또한, 미국 내 광케이블용 모재 공급도 담당하고 있다. 또 다른 자회사인 LS일렉트릭은 AI 데이터센터에 필요한 첨단 고마진 배전 기기 매출을 확대하고 있으며, 내년에는 약 3조 원, 2030년에는 7조 원 이상의 매출을 목표로 하고 있다.

상반기 전체 영업이익은 전년 대비 무려 452% 급등한 187억 5천만 원을 달성하는 등 매우 빠른 속도로 매출과 영업이익이 상승하고 있다. 국내에서는 편의점, 올리브영, 다이소와 같은 대형 오프라인 채널을 신규 고객사로 유치했으며, 해외 시장에서는 미국과 중국에서의 매출이 크게 증가했다.

외국인들의 건강기능식품 구매 트렌드가 과거의 취향, 실용, 웰니스 중심에서 현재는 일상 가치와 실속을 중시하는 방향으로 변화하고 있다. 이에 따라 올리브영, 다이소, 편의점 및 약국 방문 빈도가 급증했으며, 이는 코스맥스엔비티의 매출 상승에 주요 요인으로 작용하고 있다.

이 기술은 씹어 먹는 구미나 젤리 형태의 제품에 활용되어 맛, 휴대성, 편의성을 모두 갖춘 제품으로 시장에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 이러한 기술력이 실적 퀀텀 점프 달성에 기여하고 있다.

SK디스커버리는 현재 PBR(주가순자산비율)이 0.2배 수준으로 매우 저평가되어 있다. 회사는 1,600억 원 규모의 자사주 매입 및 소각을 예정하고 있으며, 주당 1,700원의 배당과 자회사 배당 수익을 통해 주주 환원 정책을 꾸준히 펼치고 있다. 이러한 노력으로 저평가 해소와 주가 상승 여력이 충분하다는 분석이 나오고 있다.

특히, 독자 개발한 '뉴로 드라이브'를 통해 로봇 관절에 해당하는 일체형 스마트 관절을 생산하고 있다. 이탈리아 등 해외 프로젝트를 활발히 추진 중이며, 삼성그룹 운용사의 지분 투자도 유치하며 성장 가능성을 높이고 있다.

뉴로메카는 시초가 공략이 추천되며, 1차 목표 가격은 20,000원으로 제시되었다. 손절 라인은 12,000원으로 설정하여 투자 위험을 관리할 것을 권고한다.