국채 금리 급등과 지정학적 불안정 속, 기술주 약세 지속

미국 국채 30년 만기 금리가 밤사이 5.33%를 돌파하며 주요 빅테크 기업들을 중심으로 급락세가 연출되었습니다. 이는 고금리 환경이 장기화될 수 있다는 우려를 키우며 성장주 위주의 기술주에 특히 부정적인 영향을 미 미쳤습니다.

BOA는 AI 생태계 확대로 인한 엔비디아의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가했습니다. 그럼에도 시장의 전반적인 고금리 부담과 기술주 약세 흐름 속에서 엔비디아의 주가는 약세를 보였습니다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 이란과 진행 중인 대화나 예정된 협의가 전혀 없다고 공식적으로 밝혔습니다. 이 발언은 중동 지역의 지정학적 긴장을 더욱 고조시키며 국제 유가 상승 압력을 가중시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 중동 지역의 장기적인 불안정성에 대한 우려가 커졌습니다.

트럼프 전 대통령은 호르무즈 해협이 정상 운영 중이며 주요 항로의 기뢰가 모두 제거되었다고 주장하면서, 해당 해역을 미국의 새로운 영토로 표시한 지도 이미지를 직접 공개했습니다. 이 발언은 중동 지역의 지정학적 리스크를 심화시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 국제 원유 공급망의 핵심인 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장 고조는 에너지 시장에 불확실성을 더했습니다.

미국의 지난 7월 수입 물가가 전월 대비 0.4% 하락하며 시장의 예상치인 0.1% 상승을 깨고 예상 밖의 하락세를 기록했습니다. 이는 주로 국제 유가 하락에 기인한 것으로 분석됩니다. 수입 물가의 하락은 인플레이션 압력 완화에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으나, 전반적인 고금리 기조를 상쇄하기에는 역부족인 모습입니다.

이는 올해 1월 이후 최저치로, 주택 시장의 침체가 지속되고 있음을 나타냅니다. 고금리가 주택 구매 심리를 위축시키고 거래량을 감소시키는 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

각국의 재정 적자 우려와 고유가 충격이 겹치면서 채권 금리 상승세가 가팔라졌습니다. 이로 인해 반도체주를 포함한 기술주 전반에 대한 투자 심리가 위축되며 시장에 부담으로 작용하고 있습니다.

야덴니 리서치의 야덴니 대표는 30년물 금리의 급등세에도 불구하고, 벤치마크인 미국 10년 만기 국채 수익률이 5%를 넘기기 전까지는 증시가 패닉에 빠질 단계가 아니라고 선을 그었습니다. 이는 채권 시장 전문가로서 시장의 과도한 우려를 진정시키려는 의도로 보입니다. 그는 과거 사례를 언급하며 현재 수준의 금리 상승이 비정상적인 상황은 아니라고 설명하며 투자 심리 방어에 나섰습니다.

뱅크 오브 아메리카가 AI 생태계 투자 확대에 따른 우려가 과도하다고 언급하며 엔비디아의 목표 주가를 350달러로 유지하고 '매수' 의견을 제시했음에도 불구하고, 시장에서는 시선이 차가웠습니다. 엔비디아는 결국 2.3%의 약세로 마감했습니다. 이는 고금리 환경과 기술주 전반의 투자 심리 위축이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

UBS는 마이크론에 대해 '매수' 의견과 목표 주가 162달러를 유지하며, AI 인프라 시대에 연산보다 메모리의 가치가 커질 수 있다고 긍정적인 장기 성장성을 평가했습니다. 그러나 최근 메모리 주들이 강세를 보였던 만큼 이에 따른 차익 실현 매물이 함께 등장하며 마이크론은 7% 가까이 급락했습니다. 호재에도 불구하고 단기적인 매도 압력이 강하게 작용한 모습입니다.

메타는 청소년 안전 관련 소송 리스크가 다시 부각되면서 이날 4% 넘게 하락했습니다. 시장에서는 이러한 규제 리스크에 더해 AI 투자 관련 재무 불확실성까지 겹치면서 우려감이 커진 모습입니다. 이는 빅테크 기업들이 직면한 법적, 재정적 압박이 투자 심리에 미치는 영향을 보여줍니다.

애플은 유럽연합(EU)과의 앱스토어 규제 분쟁을 해결하기 위해 새로운 수수료 체계를 발표하면서 이날 1.4% 정도의 강세를 보였습니다. 핵심 기술 수수료를 5%로 개편하고 대체 결제 관련 정책도 손질하는 모습이었습니다. 다른 빅테크 기업들과 비교했을 때 AI 투자에 따른 재무 부담이 상대적으로 적다는 점이 부각되면서 시장에서는 애플을 향한 매수세가 모이는 모습이 관찰되었습니다.

홈디포는 2분기 매출 478억 6천만 달러, 조정 EPS 4.91달러를 기록하며 모두 시장 예상치를 웃돌았습니다. 그러나 2분기 연속으로 가이던스를 그대로 유지하고, 연료 및 원자재 비용 부담과 대형 리모델링 수요 둔화를 언급하면서 주가는 0.12% 약세로 마감했습니다. 이는 긍정적인 실적에도 불구하고 미래 전망에 대한 보수적인 시각이 주가에 반영된 것으로 풀이됩니다.

알리바바는 AI 에이전트를 활용한 기업용 올인원 플랫폼을 공개했다는 소식과 함께 강세를 보였습니다. 시장에서는 알리바바가 소비자용 AI를 넘어 기업용 AI 생태계까지 확대했다는 점을 긍정적으로 평가했습니다. 이날 알리바바는 3.6%가량 상승하며 마감했습니다. 이는 AI 기술을 활용한 사업 확장이 기업 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.

이는 자체 개발한 뇌전증 치료 신약 세노바메이트의 미국 내 판매 확대를 위한 물량 공급을 목표로 합니다. 계약 금액은 지난해 연결 매출액의 14.1%에 해당하며, 세노바메이트는 미국 상반기 매출만 400억 원을 넘어서며 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다.

유럽 매출이 61% 급등한 것을 비롯해 미국과 중국에서도 폭발적인 성장세를 이어가며 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록했습니다. 매출 총이익률은 48% 수준까지 상승했으나, 글로벌 마케팅 강화와 인건비 증가로 영업이익률 상승폭은 다소 제한적이었습니다. 해외 시장 다변화 전략이 성공적으로 작동하며 실적 개선을 견인했습니다.