휴머노이드 로봇 시장, 중국이 주도

2024년 상반기 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량은 19,100대를 기록했습니다. 이는 전년도 출하량 5,100대와 비교했을 때 274% 성장한 수치입니다.

상반기 휴머노이드 로봇 출하량 중 95%는 중국에서 이루어졌습니다. 미국은 3%의 점유율을 보였으며, 유니트리는 글로벌 시장에서 31%의 비중을 차지하고 있습니다.

주요 내용은 제조업 데이터 활용, 핵심 부품 내재화, 그리고 로봇 양산 체계 구축입니다.

현대차 그룹은 자동차 1차 밴드 200곳과 휴머노이드 로봇 사업 계획을 공유했습니다. 3분기에는 로봇 훈련소(RMC)가 개소될 예정이며, 이를 통해 로봇이 산업 현장에 곧 투입될 것으로 전망됩니다.

2028년에는 아틀라스 로봇을 연간 3만 대 생산하겠다는 목표를 가지고 있습니다.

또한, 정부의 3대 메가 프로젝트 중 피지컬 AI 부문을 담당하고 있으며, 8월 13일 엔비디아와 협력 체결 후 내년 상반기 공개를 목표로 하고 있습니다.

이는 생산 공정의 효율성을 높이고 생산성 향상에 기여할 것으로 보입니다.

이희근 대표는 산업 개화기에는 기술력만 가진 작은 기업들이 소멸되는 사례가 많았다고 언급했습니다. 2000년대 초반 IT 혁명 당시에도 기술력 위주의 중소형 기업들이 사라지고 대기업들이 살아남는 모습을 보였다는 것입니다. 따라서 작년에 크게 상승했던 코스닥 기술 로봇주들에 대해서는 어느 정도 수익 실현 후, 대기업이 로봇 산업에 진출하는 방향으로 포트폴리오를 옮기는 전략이 바람직하다고 조언했습니다. LG전자의 경우 가전 사업의 캐시카우를 기반으로 로봇 사업을 새로운 성장 동력으로 삼고 있다고 분석했습니다.

10월 앤스로픽 상장에 따른 데이터 센터 관련주 수혜가 예상되며, 네이버는 6월 8일 엔비디아와 AI 팩토리 공동 구축을 공시했습니다. 내년 상반기까지 55MW, 하반기에는 누적 100MW 규모의 AI 팩토리 구축을 계획하고 있습니다.

7월 29일 공개된 공시에 따르면 엔비디아가 네이버 지분 4.5%를 취득했습니다. 이는 엔비디아가 네이버의 AI 팩토리 사업 추진에 대한 강한 의지를 보여주는 것으로 해석되며, 양사 간의 사업 협력이 더욱 강화될 것을 시사합니다. 엔비디아의 지분 투자는 네이버의 AI 팩토리 사업에 대한 신뢰도를 높이는 중요한 지표로 볼 수 있습니다.