뉴욕 증시, 엔비디아 실적 기대감 속 일제히 반등… 유가 하락 및 국채 금리 안정세

뉴욕 증시의 주요 지수들이 엔비디아 실적 발표를 앞두고 일제히 반등했다. 다우존스 산업평균지수는 0.30% 상승한 35,57.17을 기록했으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 0.32% 오른 4,767.20으로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.66% 상승한 15,130을 기록했으며, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수 또한 0.38% 상승하며 전반적인 시장 강세를 보였다. 시장의 변동성을 나타내는 변동성 지수는 2.52% 하락하며 투자 심리가 개선되었음을 시사했다.

국제 유가가 지정학적 리스크 완화에 대한 기대감으로 하락세를 보였다. 브렌트유는 5.06% 하락하여 배럴당 90달러 아래로 내려왔으며, 서부 텍사스산 원유(WTI) 또한 4.73% 떨어졌다. 유가 하락은 인플레이션 압력 완화 기대로 이어졌고, 이에 따라 미국 10년물 국채 금리도 7bp(베이시스포인트) 하락하며 안정세를 보였다. 이는 외교관들의 중동 복귀 소식 등 경제 전쟁 완화 신호와 맞물려 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다.

미국의 소비자 자신감 지수가 89.4를 기록하며 전월의 90.2보다 하락했다. 이는 소비 심리가 위축되고 있음을 나타내며, 전반적인 경기 악화 우려를 심화시키고 있다. 외식, 통신, 뷰티, 헬스케어 등 다양한 소비 분야에서 감소세가 관찰되었는데, 이는 인플레이션과 높은 금리로 인해 가계의 구매력이 저하된 결과로 풀이된다.

특히 빈부 격차가 심화되고 있다는 지적이 나오며, 고소득층은 여전히 소비 여력이 있지만 저소득층의 소비는 더욱 위축되고 있다는 분석이 제기된다. 이러한 소비 부진은 향후 경제 성장에 부정적인 영향을 미 미칠 수 있다는 전망이 우세하다.

이에 따라 전문가들은 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 결정에 있어 소비자 심리 위축이 중요한 변수로 작용할 수 있다고 보고 있다. 소비 위축이 지속될 경우 경기 침체 가능성이 더욱 커질 수 있어, 연준이 금리 인상에 신중을 기할 것이라는 관측도 나온다.

소비자 자신감 지수 하락과 유가 및 국채 금리 안정세가 맞물리면서, 연방준비제도(Fed)의 10월 금리 인상 확률이 낮아졌다. 시장에서 예상하던 10월 금리 인상 확률은 75%에서 70%로 소폭 하락했다. 이러한 변화는 최근 경제 지표들이 예상보다 약세를 보이면서 연준이 추가적인 금리 인상에 대해 신중한 태도를 보일 것이라는 기대감을 반영한 것으로 해석된다.

미국과 캐나다 간의 무역 갈등이 다시 격화될 조짐을 보이고 있다. 트럼프 행정부 시절 자동차 등 특정 품목에 대한 50% 관세 인상 예고가 재론되면서, 캐나다 역시 유제품, 철강 등에 50%의 보복 관세 부과를 예고하며 긴장감이 고조되고 있다. 이러한 상호 관세 인상은 양국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 글로벌 무역 환경에도 불확실성을 더할 것으로 예상된다.

엔비디아의 실적 발표가 임박하면서 시장의 이목이 집중되고 있다. 시장에서는 엔비디아의 매출이 920억~921억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으나, 일부에서는 1042억 달러를 넘어설 수도 있다는 낙관적인 전망도 제기되고 있다. 이러한 높은 기대감은 실적 발표 전후로 옵션 시장에서 주가 변동성이 ±6%에 달할 수 있다는 분석으로 이어진다. 만약 엔비디아가 기대에 미치지 못하거나 예상치 못한 약점을 노출할 경우, 시장 전반에 큰 파장을 일으킬 가능성도 존재한다.

인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽(Anthropic)이 자사의 토탈 어드레서블 마켓(Total Addressable Market, TAM)을 30조 달러로 전망하며 큰 주목을 받고 있다. 앤트로픽은 상장을 앞두고 이러한 시장 규모를 제시하며 투자자들의 기대감을 높이고 있다. 이는 앞서 스페이스X가 추산했던 28.5조 달러의 시장 규모와 비교될 만한 수준으로, AI 산업의 거대한 성장 잠재력을 시사하는 대목이다.

주식 시장은 전반적인 상승세를 보이며 '탐욕' 구간에 다시 진입했다는 평가를 받고 있다. 이날 상승한 종목은 3,609개에 달했으며, 하락한 종목은 267개에 불과해 압도적인 상승 우위를 나타냈다. 시장의 투자 심리를 나타내는 공포·탐욕 지수는 59로 상승하며 투자자들이 위험 자산에 대한 선호도를 높이고 있음을 보여줬다. 이는 기술주 중심의 반등세가 시장 전반의 낙관론을 확산시킨 결과로 분석된다.

반도체 섹터는 전반적으로 강세를 보이며 시장 반등을 주도했다. 광학 부품 전문기업 루멘텀(Lumentum Holdings)은 6% 상승하며 돋보이는 강세를 나타냈다. 필라델피아 반도체 지수(Philadelphia Semiconductor Index) 역시 1.56% 상승했으며, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)는 2.48% 오르며 15일 이동평균선을 다시 돌파하는 등 긍정적인 움직임을 보였다. 이는 반도체 산업에 대한 긍정적인 전망과 엔비디아 실적 기대감이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

뱅크오브아메리카는 반도체 시장에 대해 부정적인 전망을 내놓으면서도, 주가 하락 시 이를 매수 기회로 삼아야 한다고 조언했다. 뱅크오브아메리카는 데이터센터 관련 정치적 압력과 비용 증가 등 여러 요인들이 반도체 주가를 추가로 하락시킬 가능성이 있다고 언급했다. 특히 필라델피아 반도체 지수가 현재 수준에서 10% 더 하락할 가능성을 제기하면서, 이러한 하락이 오히려 투자자들에게는 좋은 매수 찬스가 될 수 있다고 강조했다.

오픈AI가 엔비디아의 GB300보다 성능이 더 우수한 새로운 칩을 공개했다. 이 칩은 오픈AI와 브로드컴(Broadcom)의 협력을 통해 개발된 것으로 알려졌으나, 브로드컴의 주가는 오히려 하락했다. 이는 새로운 칩의 우수한 성능에도 불구하고 브로드컴이 시장의 기대치에 미치지 못했거나, 혹은 다른 외부 요인이 주가에 더 큰 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

엔비디아에 대한 시장의 긍정적인 전망이 이어지면서 목표 주가가 잇따라 상향 조정되고 있다. 엔비디아의 평균 목표 주가는 304달러까지 상승했으며, 뱅크오브아메리카와 레이먼 제임스(Raymond James)는 각각 새로운 의견을 제시하며 목표 주가를 높였다. 특히 레이먼 제임스는 목표 주가를 330달러에서 352달러로 상향 조정했다. 하지만 여전히 엔비디아 주식의 공매도 비중은 36% 수준을 유지하고 있어, 실적 발표 결과에 따라 주가 변동성이 커질 수 있다는 분석도 제기된다.

트럼프 전 대통령의 관세 정책 재개 우려가 자동차 산업 전반에 영향을 미치면서 GM과 포드 등 주요 자동차 기업들의 주가가 하락했다. 이러한 시장 분위기 속에서도 테슬라는 상승 여력이 있었음에도 다소 약세를 보였으나, 350달러 선을 지켜내며 견조한 모습을 보였다. 이는 테슬라의 긍정적인 모멘텀 덕분으로 풀이되는데, 특히 세미트럭 네바다 공장이 9월 24일에 오픈될 예정이라는 소식과 사이버트럭 가격이 5천 달러 인상되었다는 소식 등이 호재로 작용한 것으로 보인다.

스페이스X가 루이지애나에 1억 달러 규모의 스타십(Starship) 관련 시설 투자를 발표하며 우주 산업 확장에 박차를 가하고 있다. 스페이스X는 2027년에 건설을 시작하여 2029년 완공을 목표로 하고 있으며, 이는 스타십 개발 및 생산 능력을 강화하려는 전략으로 해석된다. 한편, 구글의 자율주행 자회사 웨이모(Waymo)는 독일 뮌헨에서 자율주행 테스트를 시작하며 유럽 시장으로 사업 영역을 확장하고 있어, 자율주행 기술 경쟁이 심화될 것으로 예상된다.

주요 빅테크 기업들은 기술 및 제품 혁신을 이어가고 있다. 구글은 제미나이 엔터프라이즈 AI 서비스를 법률 회사를 대상으로 제공한다고 발표하며 인공지능(AI) 서비스의 적용 범위를 넓히고 있다. 애플은 주가가 크게 오르지 못했음에도 불구하고, 899달러 가격대의 새로운 맥미니(Mac mini) 출시를 예고하며 제품 라인업을 강화할 계획이다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 월가 은행들에게 소환장을 발부한 것으로 알려졌다. 이는 특정 주식 관련 상황에 대한 조사의 일환으로 보이며, 금융권에 대한 규제 강화 움직임으로 해석될 수 있다. 한편, 제약주들은 최근 좋은 흐름을 보이고 있는데, 펜실베이니아 주에서 홍역 사망자가 발생했다는 소식이 전해지면서 관련 제약사들에 대한 관심이 높아지고 있다.

화상 회의 플랫폼 줌(Zoom Video Communications)이 실적을 발표했으나, 시장의 반응은 엇갈렸다. 줌은 주당순이익(EPS) 1.5달러, 매출 12억 달러를 기록하며 예상치를 상회하는 호실적을 달성했다. 그러나 매출 가이던스(향후 실적 전망치)가 시장의 기대치를 소폭 하회하면서 주가는 오히려 2% 이상 하락했다. 이는 투자자들이 단기적인 실적보다는 미래 성장 전망에 더 큰 비중을 두고 있음을 보여주는 사례로 풀이된다.