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아이브스는 AI 사이클에 대한 확신이 더 굳어진 계기로 기업들의 실제 활용 사례를 들었다. 팔란티어와 스노우플레이크의 사례가 그 예다.

델은 기존 설치 기반이 탄탄해 AI 분야에서 유리한 위치에 있다고 봤다. 반면 오라클은 빚을 늘려 인프라를 구축하는 과정에서 핵심 역량이 약해지고 있어 과도기에 있다고 판단했다.

아이브스는 메타를 핵심 추천주로 꼽은 이유로, 모델의 차별성이 시간이 지나며 희미해지고 상품화될 것이라는 전망을 제시했다. 그는 메타가 이 시기를 시장 점유율을 공격적으로 확보할 기회로 보고 있다고 말했다.