국제유가 급등, 금리 신고가 경신

일각에서는 9월 금리 인상이 10월보다 시장에 더 강한 각인 효과를 줄 수 있다는 해석도 나옵니다.

미국 재무장관 베센트가 재정적자 문제를 해결하기 위해서는 성장을 지속해야 한다는 입장을 피력했습니다. 그는 “아무리 봐도 지금이 미국의 재정적자와 이런 것들에서 벗어나는 유일한 방법은 성장을 더 만들어야만 이거를 해결할 수 있기 때문에 지금 멈출 수가 없는 상황이다”라고 강조했습니다. 한편, 10년물 국채 금리는 신고가를 경신하며 시장의 우려를 샀으나, 30년물 금리는 하락하며 정책 성과를 강조하려는 움직임도 포착됐습니다.

골드만삭스는 현재 미국 경제가 튼튼하며 소비자의 회복력이 강하다고 진단했습니다. 이들은 금리 인상이 경기 과열을 억제하기 위한 차원이며, 시스템 위기와는 거리가 멀다고 분석했습니다. 진행자는 “골드만삭스가 보기에는 지금 상황이 그래도 경기가 튼튼하고 그렇기 때문에 금리 인상에 대한 내러티브가 시장에 엄청 큰 문제가 생겨서라기보다는 물가가 좀 부담스럽고 경기가 과열되는 구간으로 가지 않게 하기 위해서 하는 거라면 신용 시스템에 큰 위기도 없고 현재 높은 수준의 경제 성장을 끌어낼 수 있다”라고 골드만삭스의 입장을 인용했습니다.

모건스탠리는 미국과 이란의 무력 충돌 장기화에 따른 공급 우려로 인해 4분기 브렌트유 가격 전망치를 기존 배럴당 75달러에서 100달러로 대폭 상향했습니다. 진행자는 “모건스탠리는 요런 상황들이 계속 장기화되고 있는 거 자체가 문제기 때문에 유가 전망치를 브렌트유 기준 100달러까지 다시 올렸습니다. 4분기. 이게 배럴당 75달러를 예상했는데 100달러까지 올린 거는 굉장히 크게 올린 거죠”라고 밝혔습니다. 이는 물가 부담을 가중시키고 추가 금리 인상 압박 요인으로 작용할 수 있습니다.

그는 데이터 센터 조성을 통해 일자리 창출과 세수 확대 효과를 강조하며, 반대 세력에 대해서는 중국을 활용한 애국주의 전략을 병행하는 모습을 보였습니다.

진행자는 “오픈 AI가 광고 매출이 10억 달러로 돌파했네요. 연간 광고 매출 10억 달러를 돌파했다고 하면서 긍정적인 모습들을 좀 기대감을 좀 보여줬습니다”라고 전했습니다. 오픈AI는 40개국 이상에서 광고 서비스를 시작했으며, 자연어 코딩 도구 코덱스 사용자도 급증하고 있습니다.

단기적으로는 CDS 프리미엄(부도 위험)이 상승했으나, 미디어텍 등 대만 기업과의 생태계 확장도 기대되고 있습니다.

최근 디램 현물 가격이 장기 공급 계약 가격 대비 4~5배까지 급등하며 반도체 시장의 불확실성이 커지고 있습니다. 진행자는 “디램 현물 가격이 최근에 다시 또 급등세를 보이고 있다고 합니다. 장기 공급 계약 가격에 네, 다섯 배까지 현물 가격이 다시 올라갔대요”라고 전했습니다. 이러한 상황에서 삼성전자는 파운드리 라인의 메모리 전환을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 메모리 쇼티지(공급 부족)가 지속될지 여부에 대한 시장의 의견은 엇갈리고 있습니다.

연방거래위원회(FTC)가 아마존이 광고주들을 오도했다는 혐의로 소송을 제기하며 조사에 착수했습니다. 진행자는 “FTC 연방거래 위원회에서 아마존이 광고주들을 오도했다라고 하더라고요. 아마존이 광고를 할 때 경쟁을 붙여서 입찰을 할 건데 거기다가 없는 경쟁자를 같이 붙였다는 거예요”라고 밝혔습니다. 아마존이 광고 입찰 시 허위 경쟁자를 투입했다는 의혹이 제기되었으나, 파이퍼 샌들러는 여전히 아마존을 AI 유망주로 평가하고 있습니다.

사이버 보안 기업 팔로알토네트웍스가 다음 날 실적을 발표할 예정입니다. 진행자는 “내일 이 시간에는 팔로알토가 실적을 발표합니다. 크레도와 델도 중요하지만 팔로알토도 상당히 중요하다라고 보여지거든요”라고 언급하며 보안주로서 팔로알토의 주가 영향력에 주목했습니다.

박명석 씨는 “델과 팔로알토의 실적 발표 이후에 분위기를 보시면 어 최근에 소프트웨어에 대해서 굉장히 유화적이었고 하드웨어는 별로 안 좋게 보더니 좀 바뀌나 요런 것도 내일 좀 염두해서 보실 수가 있을 것 같아요”라고 언급했습니다. 최근 소프트웨어 부문에 대한 유화적인 태도와 하드웨어 부문에 대한 보수적인 시각이 변화할지 확인이 필요합니다.

인스타그램 스토리 내 광고 노출 빈도가 급증하면서 메타의 광고 점유율이 크게 상승하고 있는 것으로 풀이됩니다.

이는 테슬라가 올해 하반기에 많은 신제품 공개를 앞두고 있다는 점과도 연결됩니다.

마이크로스트래티지가 비트코인 4,600개를 추가 매입하며 암호화폐 시장에 대한 기대감을 높였습니다. 톰리는 암호화폐가 4년 주기 바닥 형성론에 따라 추가 상승할 것이라고 전망했습니다. 박명석 씨는 “톰리는 암호화폐가 4년 주기 바닥 형성 때문에 더 갈 거 같다. 그리고 한국 투자자들이 AI 관련 주식에서 암호화폐로 자금을 많이 이동시켰대요”라고 전했습니다. 한국 투자자들 사이에서 AI 관련 주식에서 암호화폐로 자금이 이동하는 현상도 포착되었습니다.

GTA 6 관련 영상 조회수가 넷플릭스 내에서 급증하고 있으며, 사전 예약 및 다운로드 수도 증가하고 있기 때문입니다. 박명석 씨는 “GTA 6 보고 싶어가지고 그래서 사전 예약권수도 급증하고 있고 다운로드수도 24% 증가하고 있어서 넷플릭스도 수혜를 보고 있는데 어쨌든 GTA 6가 상당히 많은 얘기들을 만들어 내고 있습니다”라고 설명했습니다. 이는 GTA 6 유출본에 대한 시장 심리 변화와도 연관이 있습니다. 게임의 인기가 영상 스트리밍 플랫폼의 시청률에도 영향을 미치는 흥미로운 상관관계를 보여주고 있습니다.