SK온, 美 ESS 시장 첫 대규모 수주

SK온이 미국 ESS 시장에서 첫 대규모 수주를 받았습니다. 네오블타 파워와 5년간 약 1조 5천억 원 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결했으며, 향후 18GWh까지 공급을 확대할 계획입니다.

염승환 애널리스트는 "SK 이노베이션 미국 ESS 시장 첫 대규모 수주 받았다고 합니다. 실제 받았고요."라고 밝혔습니다. 이번 계약은 SK온이 미국 ESS 시장에서 경쟁력을 확보하는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다.

금리 인상 확률이 35.4%에서 57.5%로 급등했습니다. 이는 케빈 노 위원의 매파적 발언이 영향을 미친 것으로 분석됩니다.

염승환 애널리스트는 "금리 인성 확률이 35.4에서 57.5%로 이제 급등을 해 버렸습니다."라고 언급하며 시장의 불안감을 전했습니다. 9월 소비자 물가 지표가 향후 금리 인상 여부를 결정하는 중요한 변수가 될 것으로 전망됩니다.

연준의 워시 의장이 인공지능(AI)에 대해 긍정적인 평가를 내렸습니다. AI가 생산성과 잠재 성장률을 높이는 새로운 생산 요소가 되고 있다고 밝혔습니다.

염승환 애널리스트는 "워시 의장이 AI가 생산성과 잠재 성장률을 높이는 새로운 생산 요소가 되고 있다. 긍정적인 평가를 했습니다."라고 전했습니다. 기업들의 자본 지출 중 절반 이상이 AI 관련 투자로 이루어지고 있다는 점을 강조하며, AI가 경제 성장에 중요한 동력이 될 것으로 내다봤습니다.

밀과 옥수수 가격이 3년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 우크라이나와 러시아 간 흑해 경로 문제가 장기화되면서 공급 불안감이 커진 데 따른 것으로 보입니다.

염승환 애널리스트는 "3년 만에 최고치 밀옥수. 이거는 사실 좀 증시에는 좋은 건 아니죠. 물가를 올리는 거니까."라고 말하며 물가 상승 압박을 우려했습니다. 곡물 가격 상승은 증시 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 사료 관련주는 수혜를 입을 가능성도 있습니다.

뱅크오브아메리카는 엔비디아의 성장률 70%를 넘어 메모리 반도체가 80% 성장할 것으로 전망했습니다. 2027년까지 분기별 10%의 판가 상승 여지가 있다고 분석했습니다.

염승환 애널리스트는 "엔비디아 성장률이 70%면 메모리는 80%래요."라고 강조하며 메모리 반도체 시장의 높은 잠재력을 언급했습니다. 뱅크오브아메리카는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 빅3 기업이 공급을 흡수하며 수급 균형을 이룰 것으로 보고 있습니다. 이는 메모리 반도체 산업이 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 차세대 기술 수요 증가에 힘입어 높은 성장을 지속할 것이라는 기대를 반영합니다. 특히 AI 서버 시장의 확장이 메모리 반도체 수요를 견인할 주요 요인으로 작용할 것이라는 분석입니다. 뱅크오브아메리카의 보고서는 메모리 반도체 업황 회복에 대한 긍정적인 신호를 제공하며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

삼성바이오로직스는 스위스 폴리펩타이드 인수 자금 2조 7천억 원 조달을 위해 유상증자를 발표했습니다. 그러나 주주 배정 방식의 유상증자에 대해 시장에서는 주주 희생이 우려되고 있습니다.

염승환 애널리스트는 "사업의 진행 사항과 중장기 로드맵을 완전히 공감을 얻지 못한 상황에서 단순히 회사 부담을 최소화하려고 유증을 주주 배정이에요. 주식 여러분들 주주분들이 증자에 이제 참여를 해야 되는 거죠. 매우 아쉽다."라고 지적했습니다. 회사채 발행 등 다른 자금 조달 대안의 가능성이 있었음에도 주주 배정 방식을 택한 것에 대한 아쉬움이 제기되고 있습니다.

시장을 바라보는 애널리스트들의 생각과 판단은 다양하게 엇갈리고 있습니다. 같은 사안에 대해서도 각기 다른 분석과 전망을 내놓는 경우가 많습니다.

염승환 애널리스트는 "여러분들 보셨죠? 애널리스트마다 생각들이 다 다릅니다. 근데 누가 봐도 이 정유경 애널리스트의 보고서가 눈에 들어올 수밖에 없어요."라고 말하며 정유경 애널리스트의 보고서가 시장의 주목을 받고 있음을 강조했습니다. 이는 특정 보고서가 현재 시장 상황을 명확하게 짚어내거나 새로운 관점을 제시하여 투자자들에게 설득력 있게 다가갔음을 시사합니다.

SNT에너지는 상반기 신규 수주 부진에도 불구하고 하반기부터는 반등을 기대하고 있습니다. 중동 복구 및 재건 수혜와 북미 LNG 프로젝트 수주 확대가 주요 요인으로 꼽힙니다.

염승환 애널리스트는 "신규 수주는 상반기 부진에도 불구하고 하반기부터 중동 복구, 재건 수혜 및 북미 LNG 프로젝트 수주 확대 등으로 4천억 이상으로 가능할 것 같다."고 전망했습니다. 특히 중동 전쟁 피해 설비 복구와 북미 LNG 터미널 프로젝트 연계 수주, 두산에너빌리티와의 컨소시엄을 통한 발전소 수주가 호재로 작용할 것으로 기대됩니다.

천보는 실적 바닥을 통과하고 있으며, 북미 OEM 서플라이 체인 모멘텀과 함께 공급망 관련 과거 주가 디스카운트 요인들이 점차 해소되고 있습니다.

염승환 애널리스트는 "천보는 실적 바닥 지나고 있고 북미 OEM 서플라이 체인 모멘텀이 있고 공급망 과거 주가 디스카운트 요인들이 점점 해소되고 있다."고 밝혔습니다. 중국 내 공급 과잉 완화와 판가 인상 움직임, 새만금 공장 가동 본격화로 인한 적자 폭 축소가 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 테슬라 사이버트럭 등 북미 공급망 진입 모멘텀이 천보의 성장 동력이 될 것으로 기대됩니다.

코스피가 오후장에 급반등에 성공하며 장중 저점을 찍고 회복하는 모습을 보였습니다. 전강후약과는 다른 긍정적인 시장 흐름을 연출했습니다.

염승환 애널리스트는 "오늘은 사실 시장은 딱 보시면 이게 지수는 잘 버티죠. 밑에선 버텨요. 위는 막히고. 모습은 좋아요. 이런 게 오히려 전강후약보다 훨씬 낫죠."라고 평가했습니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 종목들이 지수를 방어하며 시장을 지탱했습니다. 현재 지수는 잘 버티고 있지만, 본격적인 상승 동력을 기다리는 답답한 구간에 있다는 분석입니다. 시장은 추가적인 촉매제를 통해 상방 압력을 돌파하려는 시도를 이어갈 것으로 보입니다.